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穗牌电动车:AI投资回报闭环已现 坚定看好光通信板块

发布日期:2026-08-04 10:47 阅读:
穗牌官网报道,8月4日,中信证券研报称,北美四大云厂商2026年二季度资本开支维持高速增长,谷歌、亚马逊等厂商进一步上修2026全年指引,其中亚马逊AWS营收、营业利润率、Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”,正面回应AI投入ROI的关键问题,AI投入—回报的良性循环已经初步形成,大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。
中信证券认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下,AI集群规模将进一步扩张,光互联作为集群网络的重要环节,将在GPU配比提升、端口速率升级和“光进铜退”三重因素下持续高速增长,看好光通信板块中长期景气度。

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