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穗牌电动车:AMD紧急抢占CW激光供应,AAOI、SIVE将获利

发布日期:2026-06-16 13:41 阅读:
穗牌官网报道,Serenity 发文表示,英伟达已经全面锁定 EML 产能,造成全行业瓶颈;现在又用相同策略锁定 CW 激光产能(主要通过 LITE、COHR,以及可能 MRVL 与 Celestial 的长期供应合约)。
与此同时,AMD 正在紧急抢 CW 激光供应,但 AMD、AMZN、META 等 hyperscalers 反应太慢,导致自己被严重制约。
Serenity 分析相关产品的供应链现状如下:Lumentum / Coherent 等大厂已被 EML 合同,剩余独立/merchant 供应商很少(如 AAOI、MTSI、SIVE),各方只能争抢这些。AAOI、SIVE 等独立 CW 激光相关公司成为受益标的。

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